Följ med Sofia på årets kalas. Alla kungligheter från Förtrollnias närmaste kungariken har anlänt för att se en fantastisk magisk föreställning som inleds med att Fredrik trollar fram en festmåltid.
Därefter förvandlar han den stora balsalen till lustiga huset med magiska speglar. Men innan allt det roliga börjar så tar sig fröken Nässla in förklädd till en häxa och försöker stjäla Sofias magiska amulett. Kan Sofia stoppa hennes onda plan innan det är försent.
Kanske med lite hjälp av Törnrosa som påminner Sofia om hur viktigt det är att lita på sina instinkter. Den förtrollade festen är fylld med musik och spänning plus ytterligare fyra förtrollade avsnitt.